綜合能源服務的困局及破局之道

點擊數： 2020-09-17 10:27:01　來源: 鹽城市國能投資有限公司、國能投資、鹽城國能、鹽城市國能投資、國能投資有限公司

綜合能源服務作為一種滿足終端客戶多元化能源消費的新型能源服務方式，力圖實現供需匹配、多能互補、能源梯級利用，進而大幅降低用能成本，成為各能源企業打造發展新動能的重要增長極。自2017年國家電網正式提出這一概念至今，吸引了各類市場主體參與，帶動電網公司、發電企業、油氣、熱力公司、節能服務公司、設備制造商、互聯網企業等各類企業紛紛跨界轉型。當前，綜合能源服務業務也逐步從示范試點階段向商業化階段過渡，然而，新業態的發展必然伴隨階段性陣痛，暴露出各種各樣的問題。為此，我們站在客觀的立場觀察其演進形態，透過雜象叢生的現實困境，以審視的眼光看待并尋求破局之道，希望能給參與綜合能源服務的市場主體及政策制定者提供一些思考和啟發。

01 綜合能源服務的形態演進

2017年底，綜合能源服務業務被國家電網文件首次明確提出，以此為起點，能源企業紛紛提出向綜合能源服務轉型的口號，搶先布局這一新利潤增長點，目前已取得了一定的成績。例如，國家電網2019年綜合能源服務實現業務營收110億元，同比增長125%。南方電網綜合能源有限公司也在2019年開展增資擴股，引入戰略投資者，積極籌備上市。五大發電集團之一的中國華電也在2019年發布了《中國華電集團有限公司綜合能源服務業務行動計劃》，明確將重點開展統籌布局多能互補清潔能源基地、區域多能供應等11項業務，并提出了三個階段目標。國家電投集團也積極布局，提出了“綜合智慧能源”并定位為最重要的“未來牌”。

在綜合能源服務發展初期，由于缺乏經驗，各企業均在摸索中前行，導致綜合能源領域呈現了新的業務趨同，也逐漸形成了兩大方陣。

一是國有企業以重資產投資為主的模式仍在延續。其示范項目中通常配置了供電、供冷、供熱的元素，諸如風光儲、光儲充，以及各種熱泵、蓄冷裝置等構成的供能系統，以及綜合能源管控平臺作為監測和控制系統。國企具有較強的資金實力，可以承受一定的戰略性投資風險，做一些示范項目，用于試驗新業態，為搶占該領域的先機積攢經驗，等利好政策，待時機成熟，再進行大規模擴張。如此前的國網客服中心、蘇州同里小鎮綜合能源服務項目，南網的東莞松山湖綜合能源服務示范項目。今年國家電投集團趁勢而追，投運了北京“寶之谷”綜合智慧能源示范項目。

然而，對用戶服務意識的認識和對用戶需求把握不夠深入，導致綜合能源服務推進困難，特別是用戶側綜合能源服務還未形成成熟的商業模式，目前大多數業務形態也僅僅停留在示范階段，未能大規模復制推廣。而經營的壓力促進大型企業轉而回歸到傳統的供熱制冷及新能源開發等領域，再輔以發展新興業務的細分領域。如在供熱制冷領域，過渡為電熱泵制冷熱、谷電蓄冷熱等，或分領域投資風電、光伏等可再生能源、儲能/可再生+儲能、生物質等。

二是中小型企業紛紛聚焦平臺業務。中小企業融資成本高，抗風險能力低，對綜合能源系統重投資業務持更加審慎的態度，更傾向于輕資產模式。因此，應綜合能源服務轉型要求，市場上涌現出眾多提供用能解決方案、技術設備，尤其是承接能源平臺建設的企業，且大多以中小企業為主。究其原因有三：一是平臺建設屬于輕資產業務，中小型企業進入門檻相對較低；二是一旦成功承接該類項目，可以在短期內獲益，風險較??；三是乘數字經濟大勢，精準錨定有數字化工業轉型預算經費的部分高耗能企業，項目易獲得性高，如水泥、鋼鐵等高耗能頭部企業。

目前大多數轉型綜合能源服務的中小型企業，生存的根本主要基于兩點：一是圍繞自身原有業務領域銷售設備或開展EPC總承包；二是依托技術承接平臺建設，開展節能、運維等門檻相對低、盈利性好、易操作的業務。這類企業提供綜合能源服務管控平臺、能量管理平臺項目合同金額從幾百萬到幾千萬不等，功能大多包括能源監測、控制、優化、預測、運維等基本功能。有些平臺功能理念超前，甚至提前預設了電力現貨交易功能，但實際可應用的僅僅停留在監測層面，其核心技術控制、優化功能卻差強人意，預測準確性也值得商榷，多能優化互補更是難以突破。即使如此，也切實給這些平臺運營企業帶來了一定收益。

02 綜合能源服務面臨的困局

綜合能源服務業務的提出已近三年，取得了一定的進展。然而，業務的推進仍十分艱難，用業內人士的話簡單概括就是“談論技術多、關注用戶少；示范項目多，實際落地少；廠家參與多、客戶參與少；業務開展門檻高”。針對不同陣營，也存在各自的問題。

從大型國有企業角度來看，“以客戶為中心”的理念和商業模式仍未取得突破。由于客戶的用能類別、業態布局不同，存在地域差異，而傳統供能邊界一般停留在紅線端，尚未打通“最后一公里”，使得企業對用戶的能源需求理解認知程度不夠，未形成典型成熟的商業模式，導致目前僅停留在數字推廣階段。其次，綜合能源服務種類繁雜、業務繁多，它自身的特點決定了其更適合定制化客戶，對于慣以規模效益取勝的國企來說，本身就存在巨大挑戰。再次，綜合能源服務業務存在一定的融合沖突，導致綜合能源系統投資建設完成后未必能達到多能利用最優。往往各種能源品種的規劃都各自獨立，很難從大系統的角度考慮，如在園區規劃時，通常在建設規劃階段，負荷中建筑用冷一般都事先規劃好了，后期在做多能供應和優化時，導致無法達到最優。

從中小型企業來看，由于生存壓力迫使專注于短期利益最大化，難以在新興業務探索方面進行大的投入。其更貼近客戶、了解客戶需求，因此在提升用戶服務體驗方面更有優勢，但受限于生存壓力，專注于短期利益最大化。在當前發展階段，中小企業試圖借數字化經濟東風，大多選擇短期內有利可圖的平臺建設，但質量層次不齊，效果也良莠不齊。除此之外，中小型企業也在通過參與增量配電網項目、微電網項目、售電等拓展綜合能源服務業務，尤其是民營企業對此進行了多種嘗試，試圖通過形成自己的小微網系統，從而實現最終的多能互補、梯級利用，同時出售自己的產品和技術（如風電、光伏、儲能、軟件企業等），或者通過EPC方式獲得收益。然而，由于增量配電網進展緩慢，電力現貨市場尚不成熟，“售電+綜合能源服務”模式也難以實現，各種綜合能源系統成本過高，幾種效應疊加，導致綜合能源服務在中小型企業也很難取得進展。

03 綜合能源服務的破局之道

（一）樹立對綜合能源服務發展的堅定信心

從行業發展來看，綜合能源服務的發展時間尚短，初期投資成本高，短期難以形成規模效應，但前景仍然可期。其次，任何新業態發展初期都將面臨成本高、技術新的問題，導致投資風險也相對較高。綜合能源服務主要發展方向為清潔化、智能化，這就意味著較高的初始投資，加上數字化技術、多能耦合技術、儲能技術尚不成熟，也增加了初始投資成本。再次，綜合能源服務的定制化屬性決定了其暫時難以形成規模效應。

像所有新興業務一樣綜合能源服務有其發展周期，5年僅得小成，10年可能實現一個重大躍升。以風電、光伏、新能源汽車為例，“十一五”時期，我國風電、光伏裝機可忽略不計，2008年我國新能源汽車保有量不足3萬輛，經歷了約10年發展， 2019年我國風電、光伏發電裝機雙雙突破2億千瓦；新能源汽車保有量已達381萬輛（其中，純電動汽車保有量310萬輛）。由此觀之，我們對綜合能源服務這一新業態也應抱有足夠的信心。

（二）積極尋求多維破局之道

開展綜合能源服務業務是門檻極高的產業，不僅需要各種技術的強大支撐，還需要對能源系統綜合利用的技術支撐和駕馭能力，需要樹立以客戶為中心的綜合能源升級解決方案理念，賦予廣大用戶和能源系統不斷進化的生命力，雖然前景可期但道路仍然曲折。為此，建議：

一是注重專業化人才的培養。綜合能源服務包括電、氣、熱、冷等能源子系統，涉及不同的技術和應用場景，之前各子系統運行和管理均相互獨立，但綜合能源服務業務的出現要求規劃設計、多能系統技術耦合、多能運維等多個環節需要綜合考慮，亟需培養綜合型人才。

二是精準錨定用戶側痛點，打通“最后一公里”。要切實落實“以客戶為中心”的核心理念，緊密跟蹤綜合能源服務項目，廣泛接觸客戶中的各層級關鍵人員，放低姿態，提高服務意識，摸清客戶真實需求和痛點，了解當地用能情況、用能結構和特點、地方政策以及企業優劣勢，提供真正切實可行的用能解決方案，同時針對客戶訴求做到快速響應。

三是創新商業模式。綜合能源服務盈利的前提是，負荷量和負荷率達到一定水平。大多數人習慣用統一開發、統一規劃來指導能源建設和規劃，但綜合能源服務往往是分布式的，用戶數量少，用戶波動性比較大，利用傳統思維和方法規劃，很容易出現規劃容量過大，負荷不足的情況。針對這一特點，如采用滾動式開發策略，調研掌握一批用戶需求，建一批能源設施，等掌握下一批用戶需求再增容，盡量使得負荷與容量相對一致，從而保證項目的盈利性。

四是建立完善相關標準。綜合能源服務涉及到多網融合、多領域融合，必然與原有的水、電、熱、氣等單一規劃、單一能源評價方法等發生沖突。為了推動綜合能源服務成熟經驗復制推廣，加快產業規?；l展，亟需建立完善綜合能源系統的規劃標準、能效評價標準、平臺接入標準、交易服務標準等。

五是構建合作共贏的生態圈。大型企業的優勢在于有資金優勢和客戶資源，主要在前端；中小型企業的優勢在于能放低姿態更好服務客戶，提升客戶的用能體驗，主要在末端。服務好到客戶的“最后一公里”將成為開展綜合能源服務的關鍵?？蛻舳鄻踊枨?，必然需要更多異質化服務。因此，綜合能源服務需要大型國企和中小企業密切合作，構建成良好的企業生態，以合作方式提供“規?；顿Y效應+優化用戶服務體驗”。